Documentación

Exchanger E-Tax

Facturación electrónica para tu tienda en línea.

  • Última actualización: 09 de Noviembre, 2023

Si tienes alguna duda que no está cubierta en esta documentación puedes escribirnos a [email protected].

Instalación y configuración

Sigue estos pasos para instalar y configurar Exchanger E-Tax:

  1. Instala Exchanger E-Tax en tu tienda de Shopify.
  2. Conecta tu Proveedor de facturación.
  3. Habilita la suscripción.

Conecta tu Proveedor de facturación

Ingresa la información de tu proveedor.

Para utilizar facturación electrónica con Exchanger E-Tax debes contar con un proveedor certificado por la agencia tributaria de tu país. Exchanger E-Tax soporta los siguientes países y proveedores:

Proveedor Países
WebPOS Panamá
The Factory HKA Panamá
Electronic Business Intelligence (EBI) Panamá
1. Indica tu país y proveedor de facturación:

En el apartado Proveedor de facturación indica tu país y proveedor de facturación.

2. Ingresa los datos de tu proveedor de facturación:

Ingresa los datos que te solicita la aplicación dependiendo del proveedor de facturación que hayas escogido. Debes solicitar u obtener estos datos con tu proveedor.

2.1 WebPOS:

Campo Descripción
Servidor WebPOS Indica el URL de tu servidor de WebPOS. Puedes indicar un servidor de pruebas o de producción.
Ambiente Indica el ambiente sobre el cual emitirás tus facturas. El ambiente debe coincidir con la URL de tu servidor.
Clave de API (apiKey) La clave de API de tu cuenta WebPOS.
Clave de compañía (companyLicCod) La clave de compañía de tu cuenta WebPOS.
2.2 The Factory HKA:

Campo Descripción
URL Servidor HKA Indica el URL de tu servidor de HKA. Puedes indicar un servidor de pruebas o de producción.
Token de usuario (TokenUsuario) Token de usuario suministrado por HKA.
Contraseña (TokenPassword) Contraseña suministrada por HKA.
2.3 Electronic Business Intelligence (EBI):

Campo Descripción
URL Servidor Indica el URL de tu servidor de EBI. Puedes indicar un servidor de pruebas o de producción.
Token de usuario (TokenUsuario) Token de usuario suministrado por EBI.
Contraseña (TokenPassword) Contraseña suministrada por EBI.
3. Establece los parámetros de la configuración:

Configura los ajustes disponibles para la creación de las facturas electrónicas.

Opción Descripción
Habilitar la facturación anónima Al habilitar la facturación anónima se emitirán las facturas sin importar si los pedidos cuentan con un cliente asignado.

Facturar las órdenes online de retiro en tienda en la sucursal predeterminada Las órdenes online de retiro en tienda se facturarán en tu sucursal predeterminada en lugar de la sucursal de retiro.

Configurar sucursales Vincula tus sucursales de tu proveedor de facturación con tu tienda en línea. Al vincular las sucursales, debes indicar la sucursal de tu proveedor de facturación y el punto de venta donde quieres que sean emitidas tus facturas. Puedes indicar sucursales y puntos de venta distintos para cada sucursal de Shopify.

Habilita la suscripción

Habilita la suscripción con Shopify.

Al habilitar la suscripción tendrás acceso a todas las funciones y se te aplicarán cargos en base a los precios de Exchanger para facturación electrónica.

Tier Facturas Precio
1 Hasta 6000 $99.00/mes
2 De 6001 a 12000 $199.00/mes
3 Más de 12000 $0.025*factura/mes

Para habilitar tu suscripción sigue estos pasos:

  1. En Shopify Admin dirígete a Exchanger E-Tax and then Configuración.
  2. Haz click en Suscribirme.
  3. Sigue los pases que te indica Shopify.

Usando Exchanger E-Tax

Aprende como funcionan las facturaciones automáticas, impresión y otras opciones de Exchanger E-Tax.

Emisión de facturas

Exchanger emitirá de forma automática todos los pedidos que están marcados como pagados en tu tienda.

Para Shopify POS se emitirán todos los pedidos que han sido marcados como pagados. Para las ventas de tu tienda en línea se emitirán igualmente solo los que han sido marcados como pagados.

Puedes permitir que tus facturas sean emitidas de forma anónima (sin necesidad de que el pedido tenga un cliente vinculado) o deshabilitar la emisión de facturas anónimas para que solo aquellos pedidos con clientes puedan ser emitidos.

Para habilitar la facturación anónima sigue los siguientes pasos:

  1. En Shopify Admin dirígete a Exchanger E-Tax and then Configuración.
  2. Activa Habilitar la facturación anónima.
  3. Haz click en Guardar.
Agregando métodos de pago

Shopify cuenta con formas de pago estándar y formas de pago personalizadas. Las forma de pago estándar se procesarán y se mostrarán en la factura de la siguiente manera:

Forma de pago Reflejado en factura como
Cash o Efectivo Efectivo
Credit o Tarjeta de crédito Tarjeta de crédito
Gift card o Tarjeta de regalo Giftcard

Es posible que dependiendo de algunas ubicaciones, países o regiones, Shopify POS no acepte pagos por tarjeta de crédito u otro métodos de pago de tu región.

Para estas formas de pago puedes agregar formas de pago personalizadas. Estas se mostrarán en las facturas de la siguiente manera:

Nombre de la forma de pago personalizada Reflejado en factura como
Crédito Tarjeta de crédito
Visa Tarjeta de crédito
MasterCard Tarjeta de crédito
Amex Tarjeta de crédito
Clave Tarjeta débito
Débito Tarjeta débito
Cheque Cheque
Yappy o cualquier otro nombre de pago personalizado Otro
Impresión

Puedes imprimir el documento fiscal de un pedido en cualquier impresora disponible.

Para imprimir el documento fiscal sigue estos pasos:

Desde tu computador
  1. En Shopify Admin dirígete a Pedidos.
  2. Haz click en el pedido.
  3. Dirígite a Más acciones and then Imprimir documento fiscal.
Desde Shopify POS
  1. Crea el pedido en Shopify POS y márcalo como pagado. Si el pedido ya existe, entonces solo dirígete al pedido en Shopify POS.
  2. En la pantalla del resumen del pedido toca sobre Imprimir documental fiscal.
  3. Toca en Imprimir.

NotaSobre la leyenda para facturas.

Puedes agregar una leyenda en tus facturas. Algunos proveedores de facturación electrónica permiten agregar una leyenda en cada factura.

Para agregar una leyenda a tus facturas al momento de emitirse sigue estos pasos:

  1. En Shopify Admin dirígete a Exchanger E-Tax and then Configuración.
  2. En el apartado Impresión agrega la leyenda en el campo Leyenda para facturas.
  3. Haz click en Guardar.
Imprimir en una impresora soportada por Shopify POS

Puedes utilizar una impresora Star Micronics soportada por Shopify POS para imprimir tus facturas.

Star Micronics permite imprimir en los equipos de impresión soportados por Shopify a través de PassPRNT. Exchanger E-Tax a su vez puede imprimir las facturas usando PassPRNT.

Sigue estos pasos para utilizar tu impresora Star Micronics soportada por Shopify POS:

En tu dispositivo con Shopify POS
  1. Dirígete a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo (App Store, Play Store) e instala la aplicación Star PassPRNT.
En el app de Shopify Exchanger E-Tax
  1. Dirígete a Exchanger E-Tax and then Configuración.
  2. Haz click en Tengo una impresora Star Micronics con PassPrnt.
  3. Haz click en Guardar.

Si has seguido los pasos correctamente, al momento de tocar en la opción Imprimir documento fiscal se ejecutará PassPrnt y tu impresora Star Micronics imprimirá la factura.

NotaRecomendamos que utilices Chrome como tu explorador predeterminado en tu dispositivo con Shopify POS. Permite la ejecución de ventanas emergentes de nuestra aplicación para garantizar que PassPRNT pueda ejecutarse siempre.

NotaTus facturas deben ser emitidas en formato de cinta para mejores resultados.

ImportanteSi necesitas mantener Safari como tu explorador predeterminado, debes asegurarte de desactivar el bloqueo de ventanas emergentes. En todo caso, Safari te pedirá que confirmes algunos pasos extras cada vez que desees imprimir, lo cual puede entorpecer tu operación.

Agregar un identificador fiscal a tus facturas

En algunos casos necesitarás emitir una factura a un identificador fiscal válido en tu país o región.

El identificador fiscal se debe agregar al cliente asignado al pedido. Para agregar el número de identificación fiscal a un cliente sigue estos pasos:

  1. Dependiendo si necesitas agregar un identificador fiscal a un cliente existente o uno nuevo, dirígete a crear o editar un cliente.
  2. Dirígete a Agregar Dirección o Editar Dirección dependiendo si estás agregando o editando un cliente.
  3. Ingresa el identificador fiscal en el campo Empresa (Company).
  4. Guarda los cambios.

Si has seguido correctamente los pasos, la factura emitida llevará el identificador fiscal del cliente.

Validar un identificador fiscal

Puedes validar un identificador fiscal para asegurarte que cumple con ser un identificador registrado legalmente.

Para validar un identificador fiscal sigue estos pasos:

Desde tu computador
  1. En la lista de Facturas haz click en Validar Identificador Fiscal.
  2. Ingresa el número de identificación fiscal.
  3. haz click en Validar.
Desde Shopify POS

Para utilizar el validador de identificación fiscal en Shopify POS antes debes colocarlo en la pantalla de inicio de Shopify POS (tablero inteligente) para que esté siempre disponible. Sigue estos pasos para agregarlo:

  1. En la pantalla de inicio de la aplicación Shopify POS, toca Agregar recuadro dentro de la cuadrícula.
  2. Toca Aplicaciones.
  3. Selecciona Exchanger E-Tax.
  4. Selecciona Validar Identificador Fiscal.
  5. Toca en Guardar.

Si has seguido correctamente los pasos, verás el validador de identificación fiscal en la pantalla de inicio de Shopify POS y podrás utilizarlo de esta manera:

  1. En la pantalla de inicio de Shopify POS toca en Validar Identificador Fiscal.
  2. Ingresa el número de identificación fiscal.
  3. haz click en Validar.

NotaLuego de validar el identificador fiscal puedes copiarlo tocando en Toca para copiar.

ImportanteEsta función actualmente solo está disponible para WebPOS.

Preguntas frecuentes

Estas son las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes.

La primera razón por la cual podrías ver este mensaje, está relacionado al tiempo que tarda en emitirse una factura. Al momento de generar un pedido en Shopify POS o una venta en línea, Shopify notifica sobre la creación del pedido, Exchanger E-Tax a su vez envía la información a la agencia tributaria de tu país la cual emite la factura. Este proceso en algunos casos puede tardar algunos segundos, por lo que en ese lapso de tiempo podrías encontrarte el mensaje.
Otra razón es que el pedido no tenga cliente y tengas deshabilitada la facturación anómima.
Para desactivar la aplicación solo debes desinstalarla de tu tienda de Shopify. Si quisieras volver a usarla, solo instala nuevamente la aplicación. Tu configuración no se perderán al eliminar la aplicación.

Soporte

Si tienes alguna duda que no está cubierta en esta documentación puedes escribirnos a [email protected] o a nuestro chat.

Estamos ubicados en la zona horaria UTC-5 y usualmente respondemos dentro de 12 a 24 horas.

Nota La documentación aquí mostrada y el soporte está dirigido a nuestros clientes y usuarios.